平塚 哲也
Pragmaworks 株式会社
代表取締役
業種
BSコンサルティング・ソフトウェア開発・プライベート・バンキング
内容
１, BSコンサルティング
法人・個人のバランスシートを最適化しキャッシュフローが最大化するための環境構築を行います。
２, ソフトウェア開発
中立的な投資アドバイスを行うために必要な定型業務を標準化するソフトウェアを開発します。
３, プライベート・バンキング
オンショア・オフショア問わず感動するサービス体験・投資機会・学習機会を顧客に提供します。
出身
兵庫県神戸市
住所
東京都港区北青山
学歴
甲南大学理工学部機能分子化学科 学士（2005年卒）
スイス IMD OWP（2012修了）
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科 経営学修士（2013年修了）
プロフィール
1982年6月24日生まれ37歳二児の父です。家族で冒険旅行にハマっています。バヌアツ共和国での裸族民泊と長万部の原野にあるロッジでの宿泊が印象的でした。
経歴
新卒から14年間証券会社に勤務して参りました。一貫して学校法人・宗教法人・事業法人・個人富裕層のアカウントを見て投資のサポートをする仕事でした。私とお客様の会話を軸に様々な投資戦略を考え、実行してきました。プライベートバンクの仕事では分かりやすさ、誠実さ、透明性のある提案を徹底した事で投資家の信頼を勝ち取ることに成功し、米国のトップアドバイザーが選抜されるカンファレンスに何度か参加することができました。これらの取り組みを経て日本のアドバイザーとしてあるべき姿を考えるようになりました。これまでの経験やノウハウを標準化することにより、より多くの方に価値提供したいと考え開業に至りました。
職歴・所属団体など
2005年4月 日系大手証券会社に入社
2013年7月 外資系プライベートバンクに入社
2018年6月 第三者割当増資を個人で引き受け社外取締役としてスタートアップ2社に参画
2019年7月 外資系プライベートバンクを退社
2019年11月 Pragmaworks 株式会社を設立
著書・論文・講演等
2018年8月 船井総合研究所 資産運用セミナー 外部講師
メディア掲載
趣味
飲酒・トレーニング・旅行・釣り・ゴルフ・BBQ・柔道・読書・サウナ
メッセージ
私の周りにも優れたサービスを提供する起業家やコンサルタントの方がたくさんいらっしゃいます。
色々と共有させていただきながら良い関係が作れたら良いなと考えています。どうぞ宜しくお願い致します。